Група "Нафтогаз" здійснила виплату відсотків та винагороди, узгоджених у рамках реструктуризації єврооблігацій, випущених через Kondor Finance. Йдеться про боргові зобов’язання на EUR600 млн зі строком погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн зі строком погашення 8 листопада 2028 року, які були продовжені до 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Як зазначено у біржовому звіті, опублікованому у п’ятницю, з урахуванням капіталізації залишку відсоткових платежів, оновлений обсяг непогашеної основної суми єврооблігацій з терміном погашення у 2026 році тепер становить EUR704 млн 482,162 тис. Для єврооблігацій з погашенням у 2028 році ця сума сягає $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської фондової біржі, ринкова вартість єврооблігацій-2026 на даний момент становить 89,9% від номінальної вартості, тоді як на початку червня, до оголошення угоди про реструктуризацію з ad hoc комітетом, цей показник становив 83,1%. Аналогічно, на Франкфуртській фондовій біржі єврооблігації-2028 котируються по 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початок червня.
Як повідомлялося раніше, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але не сплачених до дати угоди відсотків за євробондами-2026 мали бути погашені готівкою. Решта 20% відсотків, а також 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028, були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 була встановлена на рівні 1% від номінальної вартості, для єврооблігацій-2028 – 0,5%. Додатково, ad hoc комітет, що представляв власників приблизно 40% облігацій, отримав ще 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 досяг 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів були віддані на їх підтримку. Щодо євробондів-2028, ці показники склали 94,67% та 99,7% відповідно.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поступокове погашення згідно з наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а далі рівними піврічними виплатами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 у доларах передбачено інший графік амортизації: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року і 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як для євробондів-2026, що становила 7,125%, так і для євробондів-2028, яка дорівнювала 7,625%, була збільшена до 8,95% річних.
Протягом перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” матиме можливість оплатити грошима 6% відсотка, а решту 2,95% довипустити облігаціями. Під час четвертої виплати, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно. Після цього всі купонні виплати доведеться здійснювати в грошовій формі.
Відповідно до запропонованих умов, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Водночас були внесені певні поступки, які надають “Нафтогазу” можливість залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також присутня заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів. Це обмеження не застосовується у випадках, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до моменту повного погашення євробондів, “Нафтогаз” повинен підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства. Також компанія має розглянути можливість спрямування на погашення євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
Фінансовим консультантом для взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.