Lenovo залучила 2 мільярди доларів за рахунок конвертованих облігацій / Wikipedia
Китайська технологічна корпорація Lenovo Group Ltd. мобілізувала 2 мільярди доларів через продаж семирічних конвертованих облігацій. Це відбувається на тлі значного зростання вартості цінних паперів компанії та високого попиту на її обладнання для штучного інтелекту.
Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на дані інформаційного агентства Bloomberg.
Пекінський виробник комп’ютерів та ШІ-серверів випустив конвертовані облігації з нульовим купоном та терміном погашення у 2033 році. Премія за конвертацію сягнула 47,5% від ціни закриття акцій у середу, що відповідає найвищому показнику початкових очікувань компанії.
Отримані кошти Lenovo має намір використати для рефінансування поточних боргових зобов’язань та фінансування програми зворотного викупу власних акцій (buyback).
Ажіотаж серед інвесторів та рекорди на біржі
Новий випуск цінних паперів спричинив величезний інтерес на фінансовому ринку:
- Згідно з інформацією від джерел, загальний обсяг заявок у кілька разів перевищив доступну суму пропозиції.
- Ордери на купівлю були розміщені понад 160 організаціями, причому перша десятка найбільших інвесторів викупила приблизно половину всього випуску.
- Угоду підтримали профільні інвестиційні фонди, поточні власники облігацій компанії, а також глобальні довгострокові фонди, які, як правило, уникають коротких продажів.
Це вже другий масштабний випуск конвертованих облігацій Lenovo за останні два роки. У 2024 році компанія залучила аналогічну суму в 2 мільярди доларів через продаж нот інвестиційній фірмі, що належить Суверенному фонду Саудівської Аравії.
Завдяки статусу одного з головних бенефіціарів розвитку технологій штучного інтелекту, акції Lenovo на торгах у Гонконгу з початку року зросли на вражаючі 165%.
Ринкова вартість корпорації наразі становить близько 39 мільярдів доларів. Останні фінансові звіти підтверджують, що стрімке зростання доходів від продажу ШІ-серверів повністю компенсувало тиск, спричинений подорожчанням комп’ютерних компонентів.
Дедалі більше китайських брендів вдаються до випуску конвертованих облігацій. Це дозволяє великому бізнесу капіталізувати високу вартість своїх акцій та залучати фінансування за значно нижчими відсотковими ставками, ніж у разі використання класичних кредитів чи стандартних позик. Організаторами цієї фінансової угоди виступили провідні світові інституції — JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA та DBS Group Holdings Ltd.
Нагадаємо, акції Lenovo досягли найвищого рівня за 27 років завдяки попиту на сервери зі штучним інтелектом. Травень 2026 року виявився для китайської транснаціональної компанії надзвичайно вдалим, оскільки загальна ринкова капіталізація бренду подвоїлася, продемонструвавши найпотужніший сплеск з 1999 року.