МХП готується до ймовірного нового розміщення євробондів / МХП
Глобальна фірма у секторі продовольчих і агротехнологічних рішень МХП ініціювала підготовку до потенційного нового випуску боргових зобов’язань на міжнародних фінансових платформах на фоні майбутнього терміну погашення єврооблігацій на суму $550 млн у квітні поточного року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.
Згідно з інформацією дочірніх структур ПрАТ “Миронівськаптахофабрика”, “Зернопродукт МХП”, “Агрофорт” і “Оріль-Лідер”,опублікованої в системі розкриття НКЦПФР, 8 січня їхні акціонерні зборизатвердили надання гарантії компанії MHP Lux S.A. за облігаціями, які можуть бутиемітовані та реалізовані на світових ринках капіталу.
Мова йде про боргові інструменти на загальну номінальну вартість до$1 млрд з терміном дії до п’яти років та процентною ставкою, що неперевищує 25% на рік. Очікується, що довірчим управителем за емісією виступить лондонський підрозділ Citibank, N.A., а головним менеджером — J.P. Morgan SE.
Також, 9 січня акціонерні збори ПрАТ “МХП”затвердили укладення ряду контрактів, пов’язаних із залученнямкоштів та/або рефінансуванням. Це може включати емісію, додаткову емісію,викуп, конвертацію або модифікацію умов випуску боргових та деривативних цінних паперів та іншихфінансових інструментів на внутрішніх та іноземних ринках капіталу через MHPSE (Кіпр) або MHP Lux S.A.
В середині грудня у звіті за третій квартал 2025 року МХПзазначала, що дотримується консервативної політики управління боргом та активноаналізує альтернативні джерела забезпечення фінансуванням. Фірма має намір ініціювати втілення плану рефінансування старших облігацій з відсотковою ставкою 6,95% у першій чверті 2026 року.
В МХП підкреслювали, що мають бездоганну історію вчасноговиконання зобов’язань по заборгованості і підтримують продуктивні відносини з вкладниками та кредиторами. Водночас фірма не відкидає можливості зміни відсоткової ставки за новими інструментами в порівнянні з поточними умовами, що може вплинути на майбутні фінансові потоки.
Відповідно до звіту, станом на 30 вересня 2025 року чистий боргМХП склав $1,529 млрд у порівнянні з $1,179 млрд на початок року. Відкоригованийпоказник EBITDA за останні 12 місяців збільшився до $586 млн з $566 млн, а обсягвільних грошових коштів — до $463 млн з $355 млн.
Прибуток фірми за січень–вересень 2025 року збільшився на 16%— до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток зріс на 52,5% і склав $215млн.
На вторинному ринку євробонди МХП із терміном погашення 3 квітняцього року у вівторок додали в ціні на 0,22% — до 95,20% від номіналу, що майжедо найвищих показників з кінця 2021 року. У той же час цінні папери з терміном погашення у 2029році втратили в ціні на 0,19% — до 86,08%.
Зауважимо, МХП Юрія Косюка стала основним акціонером UvesaGrupo, одним з лідерів на ринку іспанського харчового виробництва у сфері виготовлення м’яса птиці.